Таксист Саша выбирает ночные смены, ведь в это время улицы свободны от заторов, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по делам. Наступающая ночь обещает быть долгой, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Их общение завязывается легко, но под поверхностной беседой скрывается напряжение. Лиза, несмотря на свою профессию, кажется искренней в симпатии, а Саша, обычно наблюдательный, сам не до конца открыт. Обоих объединяет ощущение, что эта встреча может изменить всё, и ни один не готов раскрыть карты первым.