Лейтенант полиции Денис Орлов вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо», которую регулярно посещает и фактически курирует бывший жёсткий авторитет Василий Сапогов. Ещё в 90-е годы Сапог и его банда похитили из музея города Электроспас кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского, после чего «триумфально вернули» в музей его подделку. Вскоре должна состояться выставка федерального значения, и Денис теперь должен найти оригинал кубка.