В период Тайсё ходят древние предания о лесных человекоподобных демонах, которые охотятся на людей по ночам, выискивая себе жертв. Тандзиро Камадо, как старший сын в семье, после смерти отца берёт на себя заботу о близких. Однажды он отправляется в соседний город продать уголь, а вернувшись утром, сталкивается с ужасом: вся его семья зверски убита, и лишь младшая сестра Нэдзуко остаётся в живых, но превращена в демона, сохранившего остатки человечности.
С этой трагедии начинается долгое и полное опасностей путешествие Тандзиро и Нэдзуко. Юноша полон решимости найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.