1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые таланты ребенка создают множество сложностей, к которым приемные родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать свою дочь, но встречает решительный отказ. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится работать на советскую разведку.