После демобилизации Данила Багров приезжает обратно в свой родной город. Однако размеренное существование в провинции его совершенно не удовлетворяет, и он решает отправиться в Петербург. По имеющейся информации, там уже несколько лет успешно живёт и работает его старший брат.
Даниле удаётся разыскать брата, однако реальность оказывается гораздо сложнее ожиданий. Выясняется, что его старший брат зарабатывает на жизнь, работая наёмным убийцей, что полностью меняет представление Данилы о ситуации.