В Лондоне на стыке XIX и XX столетий работают два иллюзиониста — Роберт и Альфред. Изначально их связывает дружеское профессиональное соперничество, однако со временем оно перерастает в нечто большее. Между ними разгорается настоящая вражда, и каждый готов пойти на крайние меры, чтобы добиться превосходства.
Конфликт достигает такой интенсивности, что фокусники стремятся любыми способами выведать секреты трюков друг у друга и сорвать их выступления. Эта непримиримая борьба выходит из-под контроля и начинает представлять реальную угрозу не только для самих соперников, но и для жизни людей, их окружающих.