СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никаких свидетелей происшествия. Подозреваемых не установлено.
В ту же ночь на городской окраине совершено зверское убийство в частном доме. Преступник — сам хозяин жилища. Оба уголовных дела поступают в производство капитана милиции Журова...