Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют колдуны, а любые неудачи списывают на порчу, насланную ведьмами. Где-то в глубине дремучих лесов, по слухам, бродит медвежий шаман, добавляя мистики в и без того загадочную атмосферу.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако по мере продвижения он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог представить. Постепенно его скептицизм сменяется пониманием, что мир полон тайн, выходящих за рамки привычных представлений.