1932 год. Спустя долгие годы разлуки с родными местами близнецы Смок и Стэк прибывают в свой городок, расположенный в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой войны, а затем стали частью гангстерской жизни в Чикаго. Братья решают выкупить землю с хозяйственными постройками у белого расиста, чтобы организовать на этой территории музыкальный бар для рабочих с местной плантации.
Главным событием на открытии заведения становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Молодой человек исполняет блюз с таким мастерством, что его музыка привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку от этого места.