Эндрю стремится к величию, и кажется, его цель уже близка. Настоящий гений, дирижер ведущего оркестра страны, обращает на юношу внимание. Стремление Эндрю к успеху стремительно перерастает в навязчивую идею, а его безжалостный учитель постоянно подталкивает его вперед, за границы обычных человеческих способностей.
Вопрос в том, кто же одержит победу в этой напряженной борьбе? Будет ли это сам Эндрю, преодолевший все препятствия, или же его безжалостный наставник, чьи методы испытывают пределы возможного?