В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность вторгаются элементы мистики и нечистой силы, а его свита начинает сбивать с толку и сводить с ума обывателей.
Однако визит Воланда имеет и другую, невидимую для простых смертных сторону. За внешними проявлениями чертовщины скрывается нечто большее, что остается недоступным пониманию обычных горожан.