Эльфаба, получившая известность как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она продолжает отстаивать права животных, чьи интересы систематически игнорируются, и стремится раскрыть общественности правдивую информацию о действиях Волшебника. В это же время волшебница Глинда превратилась в публичный символ добродетели, проживая в роскошном дворце Изумрудного города и пользуясь всеми преимуществами своей популярности.
По указанию мадам Моррибл Глинда регулярно выступает перед жителями Оз, убеждая их в надёжности и стабильности правления Волшебника. Однако по мере роста её известности и подготовки к бракосочетанию с принцем Фиеро, волшебницу всё сильнее тревожит разрыв отношений с Эльфабой. Все попытки Глинды примирить подругу с Волшебником оказываются безрезультатными, что только усугубляет конфликт между ними.