1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные кардинально повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных путешественников скрываются агенты иностранных спецслужб и отъявленные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
В этой напряжённой обстановке молодому красноармейцу и бывшему агенту царской России приходится отбросить разногласия и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить общего противника, угрожающего безопасности страны и международной стабильности.