Юноша Дэндзи мечтал о простых радостях — обычной жизни и сытом существовании, однако долги, оставшиеся после кончины отца, обрекли его на полуголодное прозябание в убогом жилище. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальным истреблением демонов, где ему помогал необычный спутник Потита — демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Коварные бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку, принеся его в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело как сердце. Парень обрёл сверхъестественную регенерацию и способность превращать конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов, где он знакомится с меланхоличным Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр и влюбляется в загадочную начальницу Макиму.