Родион Меглин — загадочный и неординарный следователь высочайшего уровня, раскрывающий самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, скрывая секреты своего метода. В его отделение полиции направляют выпускницу юрфака Есеню, которая становится его стажером. У девушки есть личные мотивы для работы с прославленным следователем: мать Есени убили на ее глазах, а отец скрывает важные детали произошедшего, но она не оставляет надежды выйти на след убийцы.
Работа с Меглиным превращается для Есени в тяжелое испытание. Профессиональные успехи и странное поведение учителя заставляют девушку задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и может предсказать их действия, не является ли он сам одним из них?