Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Они начинают свое путешествие, перемещаясь между разными городами и поселениями, постепенно собирая информацию о ее возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они узнают о таинственном и почти легендарном рейве, который проходит где-то на границе с Мавританией. Эта вечеринка описывается как последнее крупное событие в регионе, и Луис с сыном решают проверить эту зацепку, надеясь найти там следы пропавшей девушки.