Сестра Юния, католическая монахиня, настаивает на проведении обряда экзорцизма для школьника, которого, по её убеждению, захватил один из двенадцати могущественных демонов. В это время подросток пребывает в церковной больнице, где местный капеллан выражает сомнения в одержимости, полагая, что мальчику в первую очередь необходима психологическая поддержка.
Для помощи в этом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — девушку, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергает этот дар, отказываясь признавать его и использовать.